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遠(yuǎn)涉重洋的鋁土礦臨近港口還沒敲定買家，等米下鍋的氧化鋁廠因?yàn)?ldquo;價(jià)格沒談攏”不愿高位接貨，買賣雙方的“拉扯戰(zhàn)”令一船船鋁土礦待價(jià)而沽。在4月17日廣西北海召開的第七屆全球鋁土礦&氧化鋁行業(yè)發(fā)展論壇上，一位資深業(yè)內(nèi)人士向記者講述了發(fā)生在當(dāng)下氧化鋁企業(yè)和鋁土礦供應(yīng)商之間的“暗戰(zhàn)”。

盡管對于行業(yè)來說，這或許只是個(gè)例，但卻也真實(shí)反映了行業(yè)目前正在經(jīng)歷的陣痛。正如論壇的主辦方阿拉丁中營商務(wù)咨詢有限公司創(chuàng)始人、董事長鄭新均所言，2025年，中國鋁土礦與氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷一場深刻變革。

產(chǎn)業(yè)之困

“今年全球鋁土礦與氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入深度調(diào)整期。”鄭新均表示，在國內(nèi)市場，礦山復(fù)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，資源保障壓力日益凸顯。國產(chǎn)礦儲(chǔ)量少、品位下降，新建項(xiàng)目投產(chǎn)有限，迫使企業(yè)高度依賴進(jìn)口礦源。從國際市場來看，中國鋁土礦進(jìn)口雖預(yù)期增長超2500萬噸，但實(shí)際落地面臨很大風(fēng)險(xiǎn)：幾內(nèi)亞作為主要供應(yīng)國，受選舉年政治波動(dòng)、港口駁船短缺及運(yùn)輸梗阻、商業(yè)糾紛等各類事件影響，增量兌現(xiàn)存在不確定性。

“與此同時(shí)，需求側(cè)剛性增長與氧化鋁產(chǎn)能過剩矛盾日益尖銳。”鄭新均指出，中國年內(nèi)規(guī)劃新增1330萬噸氧化鋁產(chǎn)能投產(chǎn)，但礦石成本的相對攀升與產(chǎn)品價(jià)格承壓形成“雙向擠壓”，行業(yè)利潤空間持續(xù)收窄，高成本產(chǎn)能面臨減產(chǎn)壓力。

資源端的不確定性與需求端的強(qiáng)勢擴(kuò)張交織，產(chǎn)能與價(jià)格的錯(cuò)配加劇……千頭萬緒，讓整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的困境。“如何破局？全球礦山、冶煉企業(yè)、貿(mào)易商、金融機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的400余位代表，圍繞‘資源安全、產(chǎn)能博弈與市場重構(gòu)’三大主題，尋求行業(yè)未來發(fā)展路徑。”鄭新均在論壇致辭中表示。

市場怎么看

“56個(gè)交易日由3970元/噸漲至5835元/噸，上漲1865元/噸；38個(gè)交易日由5835元/噸加速下跌至3605元/噸，下跌2230元/噸。加速下跌后氧化鋁維持震蕩弱勢格局，42個(gè)交易日由3605下跌至2900元/噸，下跌705元/噸。”阿拉丁創(chuàng)始人、總經(jīng)理單貴斌給出的一連串?dāng)?shù)據(jù)描畫出氧化鋁市場從去年延續(xù)至今的波動(dòng)軌跡。市場的大起大落，情緒的大喜大悲，身處其中的鋁業(yè)人不吐不快。

南山集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理馬正清告訴記者：“目前氧化鋁價(jià)格波動(dòng)劇烈，高峰時(shí)每噸利潤達(dá)2600多元，而隨著今年氧化鋁成本上升和價(jià)格下跌，生產(chǎn)企業(yè)陷入虧損泥潭。”

業(yè)內(nèi)專家指出，氧化鋁價(jià)格波動(dòng)對上下游影響不可小覷，也將對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)生不利影響。一旦減產(chǎn)發(fā)生，將直接影響原料供應(yīng)，首先是鋁土礦需求減少，進(jìn)而也影響電解鋁原料供應(yīng)。目前氧化鋁企業(yè)和鋁土礦供應(yīng)商處于僵持階段，要么氧化鋁企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，要么接受高價(jià)，而鋁土礦因需求預(yù)期導(dǎo)致降價(jià)空間不大。

鋁土礦價(jià)格上漲與近幾年開礦成本增加不無關(guān)系。阿拉丁鋁土礦分析師馬鈞鵬表示，即便將礦石價(jià)格下調(diào)到70美元/噸、80美元/噸以下，對氧化鋁企業(yè)的利潤貢獻(xiàn)有限，因?yàn)檠趸X產(chǎn)能總體過剩，市場高價(jià)格難以維持，由此他表示，鋁土礦降價(jià)對氧化鋁廠的幫助只能是暫時(shí)的，氧化鋁難以留住擠出的礦石利潤。

事實(shí)上，目前很多氧化鋁項(xiàng)目在沒有明確市場支撐下盲目上馬才是癥結(jié)所在。“根據(jù)阿拉丁統(tǒng)計(jì)，氧化鋁未來規(guī)劃產(chǎn)能將超過4500萬噸，造成行業(yè)不僅面臨內(nèi)陸與沿海產(chǎn)能的競爭，沿海地區(qū)內(nèi)部的產(chǎn)能競爭也將加劇。”單貴斌說。

廣西海億貿(mào)易有限公司的陳振凱也向記者表達(dá)了自己的擔(dān)憂：氧化鋁產(chǎn)能的集中釋放，使得企業(yè)將直面優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)。

“新增產(chǎn)能和潛在減產(chǎn)，都是導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)停產(chǎn)的影響因素，而停產(chǎn)失去的市場，很難恢復(fù)如初。因此，大多數(shù)氧化鋁企業(yè)尚在虧損中煎熬。”有業(yè)內(nèi)人士向記者表示。

根據(jù)阿拉丁的判斷，目前氧化鋁企業(yè)的減產(chǎn)主要疊加在企業(yè)檢修頻繁的時(shí)期從4月中旬開始顯現(xiàn)，5月份或?yàn)榱孔兊劫|(zhì)變的過渡期。減產(chǎn)初具規(guī)模時(shí)，氧化鋁價(jià)格出現(xiàn)震蕩偏上的變化。“預(yù)計(jì)未來50天左右時(shí)間，成本支撐將使得價(jià)格具備觸底微妙反彈的可能，更長周期仍將以承壓下行為主。”單貴斌表示。

當(dāng)下行業(yè)的共識(shí)是，無論是氧化鋁企業(yè)的減產(chǎn)停產(chǎn)還是鋁土礦供應(yīng)商的讓利出貨，無論是去年氧化鋁、電解鋁價(jià)格“狂飆”還是上游鋁土礦市場的“失落”，都不是行業(yè)愿意看到的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤保持相對均衡、行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展才是正途。

行業(yè)怎么辦

“面對當(dāng)前的挑戰(zhàn)，我們唯有開放合作、技術(shù)創(chuàng)新、政策協(xié)同，才能實(shí)現(xiàn)資源安全與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。”鄭新均表示。

事實(shí)上，政府和行業(yè)企業(yè)也沒有消極等待，而是積極行動(dòng)，應(yīng)對挑戰(zhàn)。

北海市工業(yè)和信息化局副局長胡小兵在論壇上表示，北海將鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，未來將朝著高端化、智能化、綠色化大步邁進(jìn)，打造高端化金屬新材料產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)具有全國影響力的沿海進(jìn)口氧化鋁全產(chǎn)業(yè)鏈加工基地。以鐵山港東西兩岸為核心，發(fā)揮廣投、東方希望等龍頭企業(yè)的作用，全力打造“港口物流—海外鋁土礦資源利用—港口煤炭—發(fā)電—氧化鋁—再生鋁—鋁加工及赤泥綜合利用”等產(chǎn)業(yè)組成的完整產(chǎn)業(yè)集群。

與此同時(shí)，廣西廣投臨港工業(yè)有限公司副總經(jīng)理劉賢桂從更宏觀的角度分析了行業(yè)當(dāng)前面臨的三大挑戰(zhàn)：一是資源高度集中帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，二是西南區(qū)域氧化鋁產(chǎn)能富余度提升，三是新增產(chǎn)能沖擊內(nèi)陸存量產(chǎn)能重構(gòu)市場格局，促使西南地區(qū)氧化鋁流向內(nèi)陸更遠(yuǎn)地區(qū)、北方市場以及出口海外。對此，廣投臨港提出破局的應(yīng)對路徑實(shí)踐：構(gòu)建多元礦源保障、技術(shù)創(chuàng)新提質(zhì)、全面數(shù)智運(yùn)營以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同聯(lián)動(dòng)。他指出，“面對資源—產(chǎn)能—市場的三維博弈，希望構(gòu)建臨港循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，從資源、港口到資本，打造具有全國影響力的臨港循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。”

作為深耕鋁行業(yè)多年的專業(yè)機(jī)構(gòu)，阿拉丁責(zé)無旁貸。單貴斌告訴記者，目前國內(nèi)產(chǎn)能過剩的問題日益凸顯。很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)，通過對部分企業(yè)壓力測試表明，高成本產(chǎn)能承受能力非常有限，企業(yè)因客戶資源、產(chǎn)品質(zhì)量等因素放緩了減產(chǎn)的進(jìn)度，同時(shí)通過非鋁行業(yè)消化、找國產(chǎn)礦等方式應(yīng)對。

參會(huì)的代表對記者表示，價(jià)格短期低位弱勢下行，但長期來看，市場必然尋找新的平衡點(diǎn)。國家的政策引導(dǎo)，有利于氧化鋁市場的健康發(fā)展，而面對無法左右的市場，練內(nèi)功成為行業(yè)共識(shí)。

技術(shù)創(chuàng)新是不變主題。貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司海外業(yè)務(wù)中心副部長李榮華認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，必須在技術(shù)上不斷突破。他介紹說，貴陽鋁鎂院已開發(fā)出針對進(jìn)口一水和三水混合鋁土礦的兩段溶出技術(shù)，可降低蒸汽耗15%~20%；并推廣智慧控制與仿真模擬優(yōu)化關(guān)鍵工序，提升氧化鋁品質(zhì)，進(jìn)而降低電解鋁企業(yè)的綜合成本。

山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司教授方祥軍介紹，公司開發(fā)的空氣懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī)已為多家氧化鋁企業(yè)節(jié)省顯著能耗成本。其高速真空泵設(shè)備目前在國內(nèi)市場占有率領(lǐng)先，有效幫助企業(yè)提升節(jié)能與環(huán)保指標(biāo)。

中國鋁業(yè)股份有限公司原首席工程師顧青松分享了解決鋁土礦劣質(zhì)化問題的一系列重要關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了劣質(zhì)鋁土礦高效低成本生產(chǎn)高品質(zhì)氧化鋁的目標(biāo)。

鄭新均建議，當(dāng)前行業(yè)面臨深度重構(gòu)，需從資源保障、產(chǎn)能優(yōu)化、市場機(jī)制三方面形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。具體包括：資源端，多元化布局，優(yōu)化國內(nèi)外資源配置，降低對單一進(jìn)口礦的依賴；產(chǎn)能端，通過政策引導(dǎo)和技術(shù)升級(jí)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，抑制無序擴(kuò)張；市場端，充分利用期貨等金融工具，實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)對沖，推動(dòng)利潤鏈條再平衡。

與會(huì)代表呼吁國家層面出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)監(jiān)管與資源規(guī)劃，推動(dòng)建立“透明、協(xié)同、可持續(xù)”的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

“資源安全、產(chǎn)能博弈與市場重構(gòu)”將是2025年乃至更長時(shí)間內(nèi)鋁土礦與氧化鋁產(chǎn)業(yè)的主線命題。在不確定性中尋找確定性，在劇烈波動(dòng)中尋求平衡，在分散和重組中建立韌性，中國鋁土礦與氧化鋁行業(yè)正在摸索一條前所未有的轉(zhuǎn)型之路。