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7月以來，全國陸續(xù)出現(xiàn)高溫天氣，各地頻繁傳出供電緊張、各行業(yè)錯峰生產(chǎn)的消息。7月14日河南省限電通知發(fā)布，煤礦生產(chǎn)電煤一律不得外銷，云南也有消息傳聞經(jīng)歷過5月底枯水期限電后再次發(fā)布限電通知。結合本次限電，選取了云南，內(nèi)蒙古，河南省作為分析。

云南：8月恢復至正常生產(chǎn)水平的計劃不能如期實現(xiàn)

目前云南電解鋁總產(chǎn)能395萬噸/年，全部使用網(wǎng)電生產(chǎn)。在上一輪限電要求下達后，企業(yè)積極響應，停槽與壓低負荷并行，按照產(chǎn)量下降的比重折算減產(chǎn)產(chǎn)能約90萬噸/年左右，企業(yè)減產(chǎn)比例在25%-30%。

今年以來云南屢次傳出限電減產(chǎn)的消息，5月鋁廠用電負荷連續(xù)下壓，7月中旬突爆煤炭供應不足，高溫導致豐水期水電緊張，鋁廠此前部分復產(chǎn)產(chǎn)能重新削減，另有產(chǎn)能復產(chǎn)及新投計劃停滯。本來7月汛期來臨后，企業(yè)開始逐漸著手復產(chǎn)工作，但考慮電力供應的緊張，企業(yè)復產(chǎn)緩慢，折算產(chǎn)能恢復20萬噸/年左右。未復產(chǎn)產(chǎn)能達到70萬噸/年。

內(nèi)蒙古：電力成本上升導致發(fā)電意愿下降

內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)限電壓產(chǎn)的要求依然嚴格，蒙東地區(qū)也出現(xiàn)電力緊張的情況。

因電力供應緊張，蒙西地區(qū)幾家電解鋁企業(yè)均接到了錯峰用電要求，在晚間用電高峰期降低電力負荷。目前蒙西地區(qū)共6家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，涉及產(chǎn)能345萬噸/年左右，合計使用網(wǎng)電生產(chǎn)產(chǎn)能共105萬噸/年，占蒙西地區(qū)總產(chǎn)能的30%，占全國總產(chǎn)能的2.4%。

本次限電的主要原因是蒙西地區(qū)煤炭價格持續(xù)上漲，導致電力企業(yè)不堪承受，增加發(fā)電量的意愿下降。

河南：鋁板帶箔企業(yè)大規(guī)模大范圍停產(chǎn)

此次河南錯峰限電，對上游氧化鋁企業(yè)及電解鋁企業(yè)產(chǎn)量影響較小。不過因供電緊張，河南省內(nèi)多家鋁加工企業(yè)于7月14日受到限電影響被迫減產(chǎn)。

河南省為中國鋁加工行業(yè)的大省，河南省鋁板帶箔企業(yè)設計產(chǎn)能共665萬噸，運行產(chǎn)能共計443萬噸，占全國總產(chǎn)能的39.5%。由于電網(wǎng)線路負荷過大，導致河南省鋁板帶箔企業(yè)停電停產(chǎn)。河南省鋁板帶箔企業(yè)大規(guī)模大范圍停產(chǎn)，大概率導致當?shù)仉娊怃X消費量出現(xiàn)下滑。

對期貨行情影響

電力供應短缺現(xiàn)象持續(xù)，對于電解鋁企業(yè)而言，則進一步延緩了供給的釋放節(jié)奏，供給的邊際增量減弱。前期市場多數(shù)認為的西南汛期水電增發(fā)解決用電壓力的預期被打破，為鋁價在淡季不淡增加利好支撐。