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9.18日，焦作市市長辦公室召開會議，會議決定自9.19日起，焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、中鋁中州鋁業(yè)有限公司提前實施錯峰限產(chǎn)，限產(chǎn)限排30%以上至2018年3月15日，其中，焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司限產(chǎn)以電解槽計算，中鋁中州有限公司以生產(chǎn)線計算。

按照焦作市限產(chǎn)要求，焦作地區(qū)鋁企業(yè)將限產(chǎn)時間由原來的采暖季四個月延長至半年左右。目前焦作萬方電解鋁產(chǎn)能為40萬噸，中鋁中州氧化鋁產(chǎn)能為240萬噸，以30%的限產(chǎn)量計算，僅焦作地區(qū)限產(chǎn)期間將影響電解鋁產(chǎn)量大約6萬噸，氧化鋁產(chǎn)量大約36萬噸。

正如我們之前所預(yù)計的，電解鋁政策面上不斷超預(yù)期！上周，河南地區(qū)將采暖季限產(chǎn)范圍擴大至全??；同時，環(huán)保部也已明確限產(chǎn)產(chǎn)能與違規(guī)產(chǎn)能關(guān)停將不會重疊，采暖季限產(chǎn)產(chǎn)能將在原有違規(guī)產(chǎn)能減產(chǎn)的基礎(chǔ)上，再減產(chǎn)30%；昨日，焦作市又將限產(chǎn)時間再度延長，政策的決心和力度可見一斑。后期，河南其他地區(qū)以及山東省限產(chǎn)政策將大有可能進一步跟進。

根據(jù)目前的測算，采暖季限產(chǎn)涉及電解鋁產(chǎn)能1100萬噸左右，氧化鋁產(chǎn)能3847萬噸，預(yù)焙陽極產(chǎn)能1070萬噸；以限產(chǎn)30%來計算，采暖季電解鋁將減產(chǎn)110萬噸，氧化鋁減產(chǎn)300萬噸，預(yù)焙陽極減產(chǎn)100萬噸。

臨近秋冬季，霧霾問題再度來襲，環(huán)保壓力又將迫使各地加大限產(chǎn)力度。則河南、山東地區(qū)大概率會提前開始限產(chǎn)，我們假設(shè)限產(chǎn)時間提前至十月份，則采暖季電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)量又將進一步縮減50%！目前，政策面的超預(yù)期將逐步蔓延至基本面，電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)開始逐月下滑，同時氧化鋁供不應(yīng)求的局面已經(jīng)打開，隨著環(huán)保政策的有力落實，整個鋁行業(yè)供需緊張問題只會越發(fā)嚴峻。