隱形“黃金股”大元股份擬募資21億收購金礦
2010年02月03日 8:46 1566次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 有色市場
2月3日訊 隱形“黃金股”大元股份(600146）今日終于披露了其定向增發(fā)購買金礦的預案。
預案披露，大元股份擬以每股19.49元為發(fā)行底價，非公開發(fā)行股票不超過1.1億股（含1.1億股），所募資金主要用于向自然人郭文軍購買其持有的內蒙古阿拉善左旗珠拉黃金開發(fā)有限責任公司100%的股權，以及珠拉黃金低品位含金礦石堆浸二期項目和補充流動資金。
根據(jù)公司與郭文軍2010年1月10日簽訂的《附生效條件的股權轉讓框架協(xié)議》，上述股權轉讓金初步確定為16.75億元。而郭文軍當初持有該公司100%股權的出資額為1320萬元，以此計算，郭文軍從此項交易中獲利約16.62億元，資產增值超過125倍。
截至2009 年12月31日，珠拉黃金擁有1 項采礦權，礦區(qū)面積為0.1953平方公里，有效期限為五年，自2006年5 月至2011年5月，開采深度為由1429 米至1150 米標高。擁有2 項土地使用權，使用面積分別為65公頃、60公頃。擁有3 項探礦權，勘查面積分別為68.59平方公里、83.34 平方公里、55.48 平方公里，有效期限均為2009 年12月15日至2010年4 月16日。同時，珠拉黃金承諾于2010 年1 月31日前將短期借款全部還清。短期借款還清后，珠拉黃金的資產負債率降低至54.22%。
根據(jù)公告，珠拉黃金占地125 公頃，擁有露天開采礦石儲量450萬噸，礦石平均品位為2.1 克/噸，年采選處理量60 萬噸，年可生產黃金1.26 噸，平均開采深度為170米。目前，珠拉黃金采坑已進入主力開采期，礦石品位趨于穩(wěn)定，剝采比進一步降低，開采成本也隨之下降。
大元股份表示，在本次非公開發(fā)行股票募集資金購買資產后，公司主營業(yè)務將實現(xiàn)多元化，將繼續(xù)保留生產銷售PVC 板材、碳纖維制品的相關業(yè)務及資產，同時擴充黃金開采加工及黃金尾礦處理的資產和業(yè)務。
大元股份強調，由于本次交易的進程較快，公司聘請的天職國際會計師事務所有限公司尚未完成對珠拉黃金的審計工作，北京中天華資產評估有限責任公司尚未完成珠拉黃金的資產評估工作，北京市華堂律師事務所尚未完成對珠拉黃金的盡職調查工作，珠拉黃金委托專業(yè)機構編寫的《珠拉扎嘎礦區(qū)金礦資源儲量核實報告》尚未完成，因此暫時無法提供金礦資源儲量核實報告、礦業(yè)權評估報告、珠拉黃金2008年的財務報表及附注信息、公司取得礦業(yè)權的具體投資成本及收益類財務指標。
此外，如果以上資料信息無法及時在大元股份股東大會之前提供，本次交易將可能無法獲得公司股東大會通過或有關監(jiān)管部門的核準，將面臨著交易失敗的風險。
責任編輯：wanda
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