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　　上市公司名稱： 山西關(guān)鋁股份有限公司
　　股票上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
　　股票簡(jiǎn)稱： 關(guān)鋁股份
　　股票代碼： ０００８３１
　　信息披露義務(wù)人： 山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司
　　注冊(cè)地址： 山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)
　　通訊地址： 山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)
　　郵政編碼： ０４４００１
　　聯(lián)系電話： ０３５９－２８２５０１７
　　傳 真： ０３５９－２８００１９９
　　股份變動(dòng)性質(zhì)： 減少
　　報(bào)告書簽署日期：２００８年１０月１７日
　　信息披露義務(wù)人聲明
　　１、本報(bào)告書是依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)辦法》）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第１５ 號(hào)———權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)要求編制；
　?。?、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反信息披露義務(wù)人內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；
　　３、依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了信息披露義務(wù)人及其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在關(guān)鋁股份中擁有權(quán)益的股份變動(dòng)情況；
　　截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書刊登披露的信息外，上述信息披露義務(wù)人沒有通過(guò)任何其他方式增加或減少其在關(guān)鋁股份中擁有權(quán)益的股份；
　　４、本次股東變更是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。信息披露義務(wù)人沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。
　　第一節(jié) 釋 義
　　本權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中，除非特別說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
　　第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹
　　一、信息披露義務(wù)人基本情況
　　公司名稱：關(guān)鋁集團(tuán)
　　注冊(cè)地址：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)
　　注冊(cè)資本：４５１９２．４５萬(wàn)元
　　法定代表人：李慶
　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：１４００００４０００１７７１６
　　國(guó)稅登記證號(hào)：１４２７０１１１３６３９９８６
　　地稅登記證號(hào)：１４０８０２１１３６３９９８６
　　企業(yè)類型：國(guó)有控股
　　經(jīng)營(yíng)范圍：普通鋁錠、鋁粉、鋁制品的冶煉，批發(fā)銷售氧化鋁粉，鋁工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料，儀器儀表、零部配件、氟化鹽、炭素制品、日用百貨。鋁工業(yè)及相關(guān)工業(yè)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、機(jī)電制造、安裝、修理業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、技術(shù)咨詢服務(wù)，技術(shù)開發(fā)。有色金屬冶煉及其產(chǎn)品加工。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。土建工程；水、電、暖安裝；室內(nèi)外裝飾；電力生產(chǎn)及銷售；聚酯漆包圓銅線，直焊性聚氨酯漆包圓銅線、聚酯亞胺漆包圓銅線的生產(chǎn)、銷售。
　　經(jīng)營(yíng)期限：１９９０年０５月１２日 至 ２００８年１０月２８日；
　　控股股東名稱：運(yùn)城市國(guó)資委
　　通訊地址；山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)
　　郵 編：０４４００１
　　聯(lián)系電話：０３５９－２８２５０１７
　　傳 真：０３５９－２８００１９９
　　二、信息披露義務(wù)人董事及其主要負(fù)責(zé)人基本情況
　　截至本報(bào)告書簽署日，信息披露義務(wù)人董事及其主要負(fù)責(zé)人基本情況如下：
　　上述人員在最近五年內(nèi)未受到過(guò)行政處罰、刑事處罰、亦未涉及經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
　　三、信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份５％的情況
　　截至本報(bào)告書簽署日，信息披露義務(wù)人沒有在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份５％的情況。
　　第三節(jié) 權(quán)益變動(dòng)目的及后續(xù)計(jì)劃
　　本次權(quán)益變動(dòng)屬于國(guó)資管理部門基于國(guó)有資產(chǎn)戰(zhàn)略整合目的而進(jìn)行的國(guó)有股股東變更行為。２００４年以來(lái)國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施了宏觀調(diào)控，先后出臺(tái)了一系列宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策，嚴(yán)格控制電解鋁項(xiàng)目的投資，不僅取消了電解鋁出口退稅政策，進(jìn)而又對(duì)電解鋁出口加征關(guān)稅，同時(shí)銀行對(duì)電解鋁企業(yè)收縮銀行貸款額度。此外，由于電解鋁生產(chǎn)所需的主要原輔材料價(jià)格大幅上漲及電價(jià)上漲，加大了生產(chǎn)成本。受此影響，關(guān)鋁集團(tuán)及關(guān)鋁股份原定的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃嚴(yán)重受阻。
　　五礦集團(tuán)是中國(guó)最大的進(jìn)口氧化鋁供應(yīng)商和重要的生產(chǎn)商，其下屬控股公司華北鋁業(yè)有限公司是中國(guó)最大的鋁加工企業(yè)之一，通過(guò)本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)，將實(shí)現(xiàn)五礦集團(tuán)與關(guān)鋁股份實(shí)現(xiàn)在鋁金屬產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及關(guān)鋁股份的快速發(fā)展。關(guān)鋁股份可以填補(bǔ)五礦集團(tuán)在電解鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的空白，實(shí)現(xiàn)五礦集團(tuán)鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁產(chǎn)品加工”產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)，從而進(jìn)一步優(yōu)化各環(huán)節(jié)資源、能力配比，有利于提高生產(chǎn)及供應(yīng)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)，五礦集團(tuán)穩(wěn)定的氧化鋁供應(yīng)及委托加工業(yè)務(wù)將為關(guān)鋁股份提供一個(gè)良好的持續(xù)發(fā)展環(huán)境。
　　截止本報(bào)告書簽署日，未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)，關(guān)鋁集團(tuán)沒有增持關(guān)鋁股份的計(jì)劃，關(guān)鋁集團(tuán)將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及市場(chǎng)狀況處置剩余權(quán)益的股份，并按法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
　　第四節(jié) 權(quán)益變動(dòng)方式
　　一、信息披露義務(wù)人持有上市公司權(quán)益變動(dòng)基本情況
　　截止本權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書簽署之日，關(guān)鋁集團(tuán)持有關(guān)鋁股份２２５，４７４，４１３股（其中有限售條件流通Ａ股２１９，３５３，２４１股、無(wú)限售條件流通Ａ股６，１２１，１７２股），占關(guān)鋁股份總股本的３４．５１％（其中有限售條件流通Ａ股占總股本３３．５７％、無(wú)限售條件流通Ａ股占總股本０．９４％），信息披露義務(wù)人是關(guān)鋁股份的第一大股東。
　　本次權(quán)益變動(dòng)，關(guān)鋁股份２９．９％股份的持有人由關(guān)鋁集團(tuán)變更為五礦集團(tuán)，五礦集團(tuán)因此而成為關(guān)鋁股份的第一大股東，本次權(quán)益變動(dòng)后，關(guān)鋁集團(tuán)仍持有關(guān)鋁股份４．６１％股份。
　　二、權(quán)益變動(dòng)方式
　　根據(jù)關(guān)鋁集團(tuán)與五礦集團(tuán)于２００８年１０月１５日簽署的《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司２９．９％國(guó)有股股東變更協(xié)議》，關(guān)鋁股份２９．９％股份的持有人由關(guān)鋁集團(tuán)變更為五礦集團(tuán)，五礦集團(tuán)成為關(guān)鋁股份的第一大股東，本次股東變更的基本情況如下：
　?。?、國(guó)有股權(quán)變更前持有方：關(guān)鋁集團(tuán)
　?。?、國(guó)有股權(quán)變更后持有方：五礦集團(tuán)
　　３、國(guó)有股權(quán)變更的數(shù)量、比例：
　　本次股權(quán)變更前，關(guān)鋁集團(tuán)持有關(guān)鋁股份２２５，４７４，４１３股，占關(guān)鋁股份總股本的３４．５１％；
　　本次股權(quán)變更完成后，五礦集團(tuán)將持有關(guān)鋁股份１９５，３６６，６００股，占關(guān)鋁股份總股本的２９．９％。
　　４、股份性質(zhì)及性質(zhì)變動(dòng)情況
　　本次股東變更前，關(guān)鋁集團(tuán)擁有的關(guān)鋁股份的股份為國(guó)有股東持有的有限售條件、無(wú)限售條件的流通Ａ股；
　　本次股東變更完成后，五礦集團(tuán)成為關(guān)鋁股份的第一大股東、實(shí)際控制人，其擁有的關(guān)鋁股份的性質(zhì)為國(guó)有股東持有的有限售條件的流通Ａ股。
　　５、批準(zhǔn)變更的時(shí)間及機(jī)構(gòu)
　?。玻埃埃改辏痹拢溉?，關(guān)鋁集團(tuán)召開董事會(huì)，審議通過(guò)了將關(guān)鋁集團(tuán)所持關(guān)鋁股份２９．９％的國(guó)有股股東變更為五礦集團(tuán)的決議；
　?。玻埃埃改辏痹拢玻橙眨P(guān)鋁集團(tuán)召開股東會(huì)，審議通過(guò)了將關(guān)鋁集團(tuán)所持關(guān)鋁股份２９．９％的國(guó)有股股東變更為五礦集團(tuán)的決議；
　　２００８年１０月１４日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司股份持有人變更有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)［２００８］１１４０號(hào)）；
　　２００８年１０月１５日，關(guān)鋁集團(tuán)和五礦集團(tuán)簽署《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司２９．９％國(guó)有股股東變更協(xié)議》。
　　三、對(duì)權(quán)益受讓方的考察情況
　　本次權(quán)益變動(dòng)后，關(guān)鋁集團(tuán)將失去對(duì)關(guān)鋁股份的控制權(quán)；在本次控制權(quán)變更前，關(guān)鋁集團(tuán)對(duì)五礦集團(tuán)的主體資格、資信情況、受讓意圖等已進(jìn)行合理調(diào)查和了解，認(rèn)為：（１）五礦集團(tuán)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)家管理的全民所有制企業(yè)，具備作為關(guān)鋁股份２９．９％國(guó)有股股東的主體資格；（２）五礦集團(tuán)不存在負(fù)有到期未清償?shù)那姨幱诔掷m(xù)狀態(tài)的數(shù)額較大的債務(wù)的情形、最近三年沒有重大違法行為或涉嫌有重大違法行為、最近三年也沒有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；（３）通過(guò)本次權(quán)益變動(dòng)，五礦集團(tuán)將與關(guān)鋁股份實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，關(guān)鋁股份可以填補(bǔ)五礦集團(tuán)在電解鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的空白，從而進(jìn)一步優(yōu)化各環(huán)節(jié)資源、能力配比，有利于提高生產(chǎn)和供應(yīng)的穩(wěn)定性和增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)，五礦集團(tuán)穩(wěn)定的氧化鋁供應(yīng)及委托加工業(yè)務(wù)將為關(guān)鋁股份提供一個(gè)良好的持續(xù)發(fā)展環(huán)境。
　　關(guān)鋁集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方不存在未清償其對(duì)關(guān)鋁股份的負(fù)債、未解除關(guān)鋁股份為其負(fù)債提供的擔(dān)保、或者損害關(guān)鋁股份利益的其他情形。
　　四、權(quán)益變動(dòng)股份的權(quán)利限制情況
　?。?、截至本報(bào)告出具之日，關(guān)鋁集團(tuán)持有關(guān)鋁股份２２５，４７４，４１３股，其中１２６，０００，０００股因其在運(yùn)城２×２０萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組技改工程中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目于２００６年９月１１日向國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行辦理了質(zhì)押擔(dān)保。２００８年８月１５日，國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行出具了《關(guān)于同意山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司擔(dān)保變更及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的函》（開行晉函［２００８］５２號(hào)），同意本次權(quán)益變動(dòng)方案，同意原由關(guān)鋁集團(tuán)為其發(fā)電機(jī)組技改工程中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目提供的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，變更為由五礦集團(tuán)提供擔(dān)保，并承諾在五礦集團(tuán)就相關(guān)貸款項(xiàng)目與其簽訂保證合同后辦理相應(yīng)股份質(zhì)押擔(dān)保解除手續(xù)。五礦集團(tuán)已于２００８年５月２３日向國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行承諾，待本次權(quán)益變動(dòng)方案獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)后即與該行簽訂保證合同。
　　截至本報(bào)告書簽署日，本次權(quán)益變動(dòng)方案已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)，五礦集團(tuán)與國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行簽訂保證合同的條件已經(jīng)具備，本次權(quán)益變動(dòng)所涉股份的過(guò)戶不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。
　?。病⒈敬螜?quán)益變動(dòng)的標(biāo)的股份屬于有限售條件流通Ａ股，關(guān)鋁集團(tuán)在關(guān)鋁股份股權(quán)分置改革方案中承諾其持有的原非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起，在１２個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，在１２個(gè)月內(nèi)不超過(guò)關(guān)鋁股份總股本的５％，在２４個(gè)月內(nèi)不超過(guò)關(guān)鋁股份總股本的１０％。五礦集團(tuán)取得該股份后仍將遵循關(guān)鋁股份股權(quán)分置改革有關(guān)限售條件的規(guī)定。
　　除上述情況外，截至本報(bào)告書簽署日，關(guān)鋁集團(tuán)所持關(guān)鋁股份的股份不存在任何因質(zhì)押、擔(dān)保或凍結(jié)等行政、司法強(qiáng)制措施使該部分股份存在權(quán)利限制的情況。
　　第五節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況
　　關(guān)鋁集團(tuán)及其一致行動(dòng)人自本報(bào)告書披露之日起前６個(gè)月內(nèi)無(wú)買賣關(guān)鋁股份掛牌交易股份的情況。
　　第六節(jié) 其他重大事項(xiàng)
　　一、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)
　　截止本報(bào)告簽署之日，本報(bào)告書已按照有關(guān)規(guī)定對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露，無(wú)其他為避免對(duì)本報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。
　　二、聲明
　　本人（及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　信息披露義務(wù)人：山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司
　　法定代表人（授權(quán)代表）：李 慶
　　簽署日期：２００８年１０月１７日
　　第七節(jié) 備查文件
　　一、備查文件
　?。?、關(guān)鋁集團(tuán)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
　?。?、關(guān)鋁集團(tuán)董事及其主要負(fù)責(zé)人名單及身份證明文件；
　?。?、關(guān)鋁集團(tuán)與五礦集團(tuán)簽署的《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司２９．９％國(guó)有股股東變更協(xié)議》。
　　二、備查地點(diǎn)
　　本報(bào)告書全文及上述備查文件置于關(guān)鋁股份證券部及深圳證券交易所以備查閱。
　　聯(lián) 系 人：鄭啟家；
　　聯(lián)系電話：０３５９－２８２５４７４；
　　聯(lián)系地址：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)；
　　備查網(wǎng)址：中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　附 表
　　簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
　　信息義務(wù)披露人（簽章）：山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司
　　法定代表人（簽章）： 李 慶
　　日期：２００８年１０月１７日
　　山西關(guān)鋁股份有限公司
　　詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
　　上市公司名稱： 山西關(guān)鋁股份有限公司
　　上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
　　股票簡(jiǎn)稱： 關(guān)鋁股份
　　股票代碼： ０００８３１
　　信息披露義務(wù)人：中國(guó)五礦集團(tuán)公司
　　注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)
　　通訊地址： 北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)
　　郵政編碼： １０００４４
　　簽署日期： ２００８年１０月１７日
　　信息披露義務(wù)人特別提示
　　一、信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)辦法”）、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第１５號(hào)———權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“１５號(hào)準(zhǔn)則”）、 《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第１６號(hào)———收購(gòu)報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“１６號(hào)準(zhǔn)則”）及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告書。
　　二、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反信息披露義務(wù)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
　　三、依據(jù)證券法、收購(gòu)辦法及１５號(hào)準(zhǔn)則的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了信息披露義務(wù)人所持有、控制的山西關(guān)鋁股份有限公司（簡(jiǎn)稱關(guān)鋁股份）股份變動(dòng)情況。
　　截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，信息披露義務(wù)人沒有通過(guò)任何其他方式增加或減少在關(guān)鋁股份擁有權(quán)益的股份。
　　四、本次權(quán)益變動(dòng)涉及的國(guó)有股股東變更已于２００８年１０月１４日獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司股份持有人變更有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》批準(zhǔn)。
　　五、本次權(quán)益變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除信息披露義務(wù)人及所聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。
　　六、信息披露義務(wù)人的決策機(jī)構(gòu)全體成員共同承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　第一節(jié) 釋義
　　在本報(bào)告書中，除非文義載明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：
　　第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹
　　一、信息披露義務(wù)人基本情況
　?。ㄒ唬┟Q：中國(guó)五礦集團(tuán)公司
　?。ǘ┳?cè)地：北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)
　　（三）法定代表人：周中樞
　?。ㄋ模┳?cè)資本：２４７，６０８．６０萬(wàn)元
　　（五）營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：１０００００１００００９３
　?。┒悇?wù)登記證號(hào)：京稅證字１１０１０８１０００００９３Ｘ
　　（七）組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)：１０００００９３－Ｘ
　?。ò耍┢髽I(yè)類型：全民所有制
　?。ň牛┲饕?jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國(guó)際貸款項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)外工程、設(shè)備的招標(biāo)、投標(biāo)；對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢服務(wù)、展覽、技術(shù)交流；承辦廣告業(yè)務(wù)；舉辦境內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)；出國(guó)（境）舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)；組織國(guó)內(nèi)企業(yè)出國(guó)（境）參、辦展覽；黑色金屬、有色金屬、機(jī)電產(chǎn)品、原材料、鑄件、焦炭、礦產(chǎn)品及汽車配件的銷售；實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理。自有房屋租賃、管理。
　?。ㄊ┙?jīng)營(yíng)期限：無(wú)限期
　?。ㄊ唬┲鞴懿块T：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
　?。ㄊ┼]編：１０００４４
　?。ㄊ╇娫挘海埃保埃叮福矗梗担埃梗?br /> 　　（十四）傳真：０１０－６８４９５１１３
　　二、信息披露義務(wù)人股權(quán)及控制情況
　?。ㄒ唬┬畔⑴读x務(wù)人及其實(shí)際控制人相關(guān)股權(quán)控制架構(gòu)圖
　　五礦集團(tuán)在國(guó)內(nèi)２０個(gè)省區(qū)設(shè)有１６８家全資或合資企業(yè)，其中主要控股企業(yè)３６家、參股企業(yè)１０家、間接控股企業(yè)３４家、間接參股企業(yè)１４家，在世界主要國(guó)家和地區(qū)設(shè)有４４家海外企業(yè)。其中與鋁產(chǎn)業(yè)相關(guān)的控股公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
　　（二）五礦集團(tuán)控制的核心企業(yè)及持股情況
　?。ㄈ┬畔⑴读x務(wù)人實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)人介紹
　　１、信息披露義務(wù)人實(shí)際控制人介紹
　　五礦集團(tuán)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的全民所有制企業(yè)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)家對(duì)五礦集團(tuán)行使出資人的管理職能，是五礦集團(tuán)的實(shí)際控制人。
　　２、信息披露義務(wù)人業(yè)務(wù)情況介紹
　　五礦集團(tuán)成立于１９５０年，是以金屬、礦產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)為主，兼具金融、 房地產(chǎn)、貨運(yùn)、招標(biāo)、承包工程和投資業(yè)務(wù)，實(shí)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)。１９９２年，五礦集團(tuán)被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)首批５５家企業(yè)集團(tuán)試點(diǎn)和７家國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位之一。１９９９年，五礦集團(tuán)被列入由中央管理的４４ 家國(guó)有重要骨干企業(yè)。２００７年，集團(tuán)公司的總經(jīng)營(yíng)額為２０５億美元，在中央企業(yè)排名中列第１６位。在美國(guó)《財(cái)富》雜志公布的２００８年世界５００強(qiáng)企業(yè)中，五礦集團(tuán)名列第４１２位。
　　截至２００７年１２月３１日，五礦集團(tuán)總資產(chǎn)為９０，３２６，５６７，２１９．８３元人民幣，凈資產(chǎn)為１１，２４０，３８３，９３５．９２元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為１３７，３９０，１１０，９９６．７３元人民幣，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)２，７２９，８２９，８８３．０１元人民幣。
　?。?、鋁產(chǎn)業(yè)主要關(guān)聯(lián)公司介紹
　?。ǎ保┪宓V有色
　　五礦有色金屬股份有限公司成立于２００１年１２月，注冊(cè)資本６１６００萬(wàn)元人民幣，系五礦集團(tuán)的控股子公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：鎢及鎢制品、銻及銻制品和白銀的出口；從事經(jīng)核準(zhǔn)的境外期貨業(yè)務(wù)（有效期至２０１０年１２月３１日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：有色金屬產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　?。ǎ玻┪宓V資源
　　五礦資源有限公司（英文名稱 Ｍｉｎｍｅｔａｌｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ），其前身為１９８８年７月在香港注冊(cè)成立的東方鑫源（集團(tuán)）有限公司，其股份于１９９４年１２月１５日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。２００４年１月１２日五礦集團(tuán)通過(guò)債務(wù)及資本重組成為該公司之實(shí)際控制人。２００５年１０月６日， 五礦資源完成對(duì)五礦集團(tuán)氧化鋁和鋁相關(guān)業(yè)務(wù)的收購(gòu)，成為五礦集團(tuán)有色業(yè)務(wù)的海外平臺(tái)。該公司以氧化鋁及鋁貿(mào)易為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合鋁產(chǎn)業(yè)鏈，并適時(shí)拓展至其它有色金屬及資源業(yè)務(wù)，目前，公司主要從事有色金屬經(jīng)銷、制造及鋁、銅制品分銷。
　　（３）華北鋁業(yè)
　　華北鋁業(yè)有限公司屬臺(tái)港澳與境內(nèi)合資性質(zhì)的有限責(zé)任公司，成立于１９９３年１２月，注冊(cè)資本３４，４８０萬(wàn)元人民幣，系五礦集團(tuán)控股的香港上市公司（五礦資源）旗下的控股子公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售各種鋁合金加工材、深加工制品、工模具、加工設(shè)備；設(shè)計(jì)、制作、銷售、安裝各種鋁合金門窗、幕墻隔斷、鋁合金裝飾材料。
　?。ǎ矗┪宓V鋁業(yè)
　　五礦鋁業(yè)有限公司系外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，成立于２００４年１０月，注冊(cè)資本１７８，０００萬(wàn)元人民幣，系五礦集團(tuán)控股的香港上市公司（五礦資源）旗下的全資子公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁和電解鋁以及副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；氧化鋁和電解鋁以及副產(chǎn)品的批發(fā)業(yè)務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)。
　?。ǎ担┲械V國(guó)際
　　中礦國(guó)際成立于１９９５年，為五礦鋁業(yè)有限公司的全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)為英屬開曼群島。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格獲得可靠的氧化鋁供應(yīng)，為中國(guó)熔煉系統(tǒng)提供氧化鋁產(chǎn)品。
　?。ǎ叮┪宓V連云港
　　五礦有色金屬連云港有限公司成立于２００２年８月，注冊(cè)資本１００萬(wàn)元人民幣，系五礦鋁業(yè)的全資子公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬材料（貴重金屬除外）、建筑材料、化工原料（危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品除外）、電子機(jī)械產(chǎn)品、汽車（小轎車除外）銷售；貨物包裝及裝卸服務(wù)。
　　三、信息披露義務(wù)人近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)情況
　　五礦集團(tuán)近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括鋼鐵業(yè)務(wù)、原材料業(yè)務(wù)、有色業(yè)務(wù)、綜合貿(mào)易、金融業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等。近三年及一期的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況如下所示：
　　四、信息披露義務(wù)人所涉仲裁、訴訟和處罰情況
　　信息披露義務(wù)人在最近五年之內(nèi)沒有受過(guò)行政處罰、刑事處罰。
　　信息披露義務(wù)人在最近五年之內(nèi)未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
　　五、信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
　　以上人員在最近五年之內(nèi)沒有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
　　六、信息披露義務(wù)人持有、控制其他上市公司股份情況
　　五礦集團(tuán)在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份５％的情況如下：
　　此外，五礦集團(tuán)持有五礦證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司７３．５％股權(quán)。
　　第三節(jié) 收購(gòu)目的及收購(gòu)決定
　　一、收購(gòu)目的
　　本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)屬于國(guó)資管理部門基于國(guó)有資產(chǎn)戰(zhàn)略整合目的而進(jìn)行的國(guó)有股股東變更行為，通過(guò)本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)將實(shí)現(xiàn)五礦集團(tuán)和關(guān)鋁集團(tuán)在鋁金屬產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及關(guān)鋁股份的快速發(fā)展。
　　鋁金屬產(chǎn)業(yè)鏈為：鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁產(chǎn)品加工，五礦集團(tuán)是中國(guó)最大的進(jìn)口氧化鋁供應(yīng)商和重要的生產(chǎn)商，其下屬控股公司華北鋁業(yè)是中國(guó)最大的鋁加工企業(yè)之一，但五礦集團(tuán)現(xiàn)有控股企業(yè)中沒有電解鋁生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
　　關(guān)鋁股份是國(guó)內(nèi)大型電解鋁企業(yè)之一，通過(guò)本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)，五礦集團(tuán)將能填補(bǔ)電解鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)的空白，實(shí)現(xiàn)五礦集團(tuán)鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁產(chǎn)品加工”產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)，從而進(jìn)一步優(yōu)化各環(huán)節(jié)資源、能力配比，有利于提高生產(chǎn)和供應(yīng)的穩(wěn)定性和增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為五礦集團(tuán)鋁產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng)奠定戰(zhàn)略基礎(chǔ)，同時(shí)，五礦集團(tuán)穩(wěn)定的氧化鋁供應(yīng)將為關(guān)鋁股份提供一個(gè)良好的持續(xù)發(fā)展環(huán)境。
　　截至本報(bào)告書出具之日，除本報(bào)告書披露的本次權(quán)益變動(dòng)外，五礦集團(tuán)尚未形成任何關(guān)于在未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)增持或減持關(guān)鋁股份股份的計(jì)劃。
　　二、收購(gòu)決議
　?。玻埃埃改辏冈拢保等眨宓V集團(tuán)總裁辦公會(huì)決議通過(guò)了本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)方案。
　　第四節(jié) 持股變動(dòng)方式
　　一、信息披露義務(wù)人持有上市公司股份情況
　　本次權(quán)益變動(dòng)前，五礦集團(tuán)未直接和間接持有或控制關(guān)鋁股份的股份。本次權(quán)益變動(dòng)后，五礦集團(tuán)將持有關(guān)鋁股份１９５，３６６，６００股，占關(guān)鋁股份總股本６５３，４００，０００股的２９．９％，為關(guān)鋁股份第一大股東。
　　五礦集團(tuán)對(duì)關(guān)鋁股份其他股份表決權(quán)的行使不產(chǎn)生任何影響，五礦集團(tuán)其他關(guān)聯(lián)方亦未持有或控制關(guān)鋁股份的股份。本次權(quán)益變動(dòng)前后關(guān)鋁股份股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下。
　　二、權(quán)益變動(dòng)批準(zhǔn)、協(xié)議及股份性質(zhì)情況
　?。ㄒ唬玻埃埃改辏保霸拢保慈?，獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)的《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司股份持有人變更有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》批準(zhǔn)。
　?。ǘ玻埃埃改辏保霸拢保等?，五礦集團(tuán)與關(guān)鋁集團(tuán)簽署《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司２９．９％國(guó)有股股東變更協(xié)議》。
　　《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司２９．９％國(guó)有股股東變更協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
　?。?、關(guān)鋁股份２９．９％的股份數(shù)額、權(quán)益及變更基準(zhǔn)日
　?。ǎ保└鶕?jù)關(guān)鋁股份公告的２００７年年報(bào)所披露信息，截至２００７年１２月３１日，關(guān)鋁股份２９．９％的股份數(shù)額為１０８，５３７，０００股；２００７年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，關(guān)鋁股份２９．９％的股份數(shù)額為１９５，３６６，６００股。
　　（２）雙方同意，本次國(guó)有股股東變更基準(zhǔn)日為２００７年１２月３１日。
　?。ǎ常╇p方同意，除關(guān)鋁股份２００７年度利潤(rùn)分配中２９．９％股份享有的現(xiàn)金分紅部分之外，關(guān)鋁股份２９．９％股權(quán)對(duì)應(yīng)的關(guān)鋁股份變更基準(zhǔn)日前累積的各項(xiàng)公積金、未分配利潤(rùn)、除現(xiàn)金分紅以外的其他紅利均由五礦集團(tuán)享有。
　?。ǎ矗┳宰兏鶞?zhǔn)日起（不含變更基準(zhǔn)日當(dāng)日），關(guān)鋁股份２９．９％股份對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)權(quán)益均由五礦集團(tuán)享有。
　?。病⒌怯涍^(guò)戶、通知
　　（１）本協(xié)議簽訂后，五礦集團(tuán)與關(guān)鋁集團(tuán)應(yīng)互相配合，由關(guān)鋁集團(tuán)負(fù)責(zé)通知關(guān)鋁股份該等國(guó)有股股東變更事宜，并分別履行信息披露義務(wù)；
　?。ǎ玻┳员緟f(xié)議生效之日起，五礦集團(tuán)與關(guān)鋁集團(tuán)應(yīng)互相配合，辦理國(guó)有股股東變更所涉及的關(guān)鋁股份股權(quán)過(guò)戶登記事宜。
　?。ǎ常╇p方應(yīng)當(dāng)提供國(guó)有股股東變更及過(guò)戶所需材料，并保證各自所提交材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合法性。
　?。?、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決
　?。ǎ保┍緟f(xié)議生效后，雙方應(yīng)積極履行有關(guān)義務(wù)，任何違反本協(xié)議約定的行為均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。
　?。ǎ玻┍緟f(xié)議生效后，如任何一方單方面終止本協(xié)議，應(yīng)自提出終止協(xié)議之日起５日內(nèi)，向?qū)Ψ劫r償因履行本協(xié)議而支付的全部費(fèi)用（包括但不限于差旅費(fèi)、支付給會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等）。但法律、法規(guī)規(guī)定有權(quán)單方面終止協(xié)議且無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任的情形除外。
　?。ǎ常╇p方因本協(xié)議涉及的國(guó)有股股東變更事項(xiàng)所發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如在發(fā)生爭(zhēng)議之日起６０日內(nèi)雙方不能達(dá)成一致處理意見，任何一方均可將爭(zhēng)議提交國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)協(xié)調(diào)解決。
　?。ǎ矗┪宓V集團(tuán)、關(guān)鋁集團(tuán)及關(guān)鋁股份因本協(xié)議第４條、第５條涉及的民事賠償事項(xiàng)所發(fā)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如在發(fā)生爭(zhēng)議之日起６０日內(nèi)不能達(dá)成一致處理意見，任何一方均可將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。
　?。础f(xié)議生效條件及其他
　　本次關(guān)鋁股份國(guó)有股股東變更方案已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司股份持有人變更有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)［２００８］１１４０號(hào)）文件批準(zhǔn)，本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。
　?。ㄈ┍敬螜?quán)益變動(dòng)前關(guān)鋁股份相應(yīng)股權(quán)性質(zhì)為國(guó)有法人股，本次權(quán)益變動(dòng)后股權(quán)性質(zhì)不發(fā)生變化。
　　三、權(quán)益變動(dòng)股份的權(quán)利限制情況
　　截至本報(bào)告出具之日，關(guān)鋁集團(tuán)持有關(guān)鋁股份２２５，４７４，４１３股，占關(guān)鋁股份總股本６５３，４００，０００股的３４．５１％，其中１２６，０００，０００股已因關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)電機(jī)組技改工程中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目向國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行辦理質(zhì)押擔(dān)保。
　　五礦集團(tuán)于２００８年５月２３日向國(guó)家開發(fā)銀行書面承諾，待本次權(quán)益變動(dòng)方案獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)后即與該行簽訂保證合同。國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行已于２００８年８月１５日書面同意本次權(quán)益變動(dòng)方案，并承諾在五礦集團(tuán)就相關(guān)貸款項(xiàng)目與其簽訂保證合同后辦理相應(yīng)股份質(zhì)押擔(dān)保解除手續(xù)。
　　截至本報(bào)告書出具之日，本次權(quán)益變動(dòng)方案已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)，五礦集團(tuán)與國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行簽訂保證合同的條件已經(jīng)具備，本次權(quán)益變動(dòng)所涉股份的過(guò)戶不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。
　　第五節(jié) 收購(gòu)資金來(lái)源
　　本次關(guān)鋁股份權(quán)益變動(dòng)是以國(guó)有股股東行政變更方式進(jìn)行，信息披露義務(wù)人不涉及現(xiàn)金支付及收購(gòu)資金來(lái)源問(wèn)題。
　　第六節(jié) 后續(xù)計(jì)劃
　?。ㄒ唬╆P(guān)于上市公司主業(yè)調(diào)整計(jì)劃
　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人沒有在未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)改變關(guān)鋁股份主營(yíng)業(yè)務(wù)以及對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整的計(jì)劃。
　?。ǘ╆P(guān)于上市公司資產(chǎn)重組計(jì)劃
　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人沒有對(duì)關(guān)鋁股份資產(chǎn)重組計(jì)劃。
　?。ㄈ╆P(guān)于對(duì)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員調(diào)整情況的說(shuō)明
　　本次權(quán)益變動(dòng)后，為更好的貫徹五礦集團(tuán)對(duì)旗下鋁產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和具體部署，信息披露義務(wù)人擬對(duì)關(guān)鋁股份現(xiàn)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人并未就上述計(jì)劃形成具體安排，也未就擬推薦董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員人選形成具體決策。后續(xù)若形成具體安排，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格遵照相關(guān)法規(guī)規(guī)定及上市公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
　?。ㄋ模┬薷恼鲁贪才?br /> 　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人沒有擬對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃，但信息披露義務(wù)人將根據(jù)本次權(quán)益變動(dòng)的情況對(duì)上市公司章程中關(guān)于公司治理方面的內(nèi)容擇機(jī)進(jìn)行修訂。
　?。ㄎ澹﹩T工安排
　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人沒有擬對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)的計(jì)劃。
　?。┓旨t政策變化
　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人沒有改變上市公司分紅政策的計(jì)劃，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人將根據(jù)中國(guó)監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》的要求提請(qǐng)修訂上市公司相關(guān)政策。
　?。ㄆ撸┢渌?jì)劃和安排
　　截至本報(bào)告書出具之日，信息披露義務(wù)人尚未形成其它對(duì)上市公司有重大影響的后續(xù)計(jì)劃及安排。
　　第七節(jié) 本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)上市公司的影響分析
　　一、上市公司獨(dú)立性
　　本次權(quán)益變動(dòng)完成后，五礦集團(tuán)將嚴(yán)格遵守有關(guān)證券監(jiān)管法規(guī)，依法通過(guò)關(guān)鋁股份股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)行使相關(guān)股東權(quán)利，采取有效措施保證關(guān)鋁股份在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的獨(dú)立性。
　　二、關(guān)聯(lián)交易及規(guī)范措施
　　本次權(quán)益變動(dòng)前，五礦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人與關(guān)鋁股份之間存在氧化鋁貿(mào)易和鋁錠貿(mào)易行為（詳見第八節(jié)“與上市公司之間的重大交易”），但由于雙方不存在股權(quán)關(guān)系，因此不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　關(guān)鋁股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為電解鋁生產(chǎn)和銷售，電解鋁的主要原材料為氧化鋁，能否獲得穩(wěn)定的氧化鋁資源是電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素。五礦集團(tuán)是中國(guó)最大的進(jìn)口氧化鋁供應(yīng)商和重要的生產(chǎn)商（通過(guò)中礦國(guó)際和廣西華銀，五礦集團(tuán)控制約１００萬(wàn)噸左右的海內(nèi)外氧化鋁產(chǎn)能，此外，五礦集團(tuán)每年還以一般貿(mào)易方式進(jìn)口２００萬(wàn)噸左右的海外氧化鋁），本次關(guān)鋁股份國(guó)有股東變更為五礦集團(tuán)，其主要目的之一即為獲得穩(wěn)定的氧化鋁資源，因此，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，關(guān)鋁股份與五礦集團(tuán)下屬的鋁產(chǎn)業(yè)公司因氧化鋁采購(gòu)及鋁錠銷售等業(yè)務(wù)形式發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易有利于提高關(guān)鋁股份的競(jìng)爭(zhēng)力，降低關(guān)鋁股份的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)關(guān)鋁股份中小股東的合法權(quán)益。
　　對(duì)于上述可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，五礦集團(tuán)承諾：雙方將按市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，按照上市公司關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定和關(guān)鋁股份公司章程的要求進(jìn)行，并遵照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
　　三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及規(guī)范措施
　?。ㄒ唬┩瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
　　截至目前，五礦集團(tuán)在鋁產(chǎn)業(yè)鏈中主要從事的業(yè)務(wù)為兩類：一是鋁產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，包括氧化鋁貿(mào)易、進(jìn)口氧化鋁委托加工成鋁錠后出口等貿(mào)易業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)收入占五礦集團(tuán)整體鋁業(yè)務(wù)收入的７４．９５％；二是部分鋁加工業(yè)務(wù)，五礦集團(tuán)下屬華北鋁業(yè)從事鋁箔的生產(chǎn)，該類業(yè)務(wù)占五礦集團(tuán)整體鋁業(yè)務(wù)收入的２５．０５％。關(guān)鋁股份主要從事的業(yè)務(wù)也為兩類：一是鋁錠的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，包括鋁錠的受托加工業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)占關(guān)鋁股份業(yè)務(wù)收入的５４．８８％；二是部分鋁加工業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)收入占關(guān)鋁股份業(yè)務(wù)收入的３２．２７％。因此，五礦集團(tuán)與關(guān)鋁股份在核心鋁產(chǎn)品業(yè)務(wù)上并不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　五礦集團(tuán)與關(guān)鋁股份均從事鋁加工業(yè)務(wù)。但雙方從產(chǎn)品類型、銷售區(qū)域等方面存在明顯差異，具體分析如下：
　?。?、產(chǎn)品類型存在明顯差異。鋁加工產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品類型可分為軋制（板、帶、箔）和擠壓（管、棒、型材）兩大類，其中軋制類產(chǎn)品又可從生產(chǎn)方式上分為熱軋產(chǎn)品和冷軋產(chǎn)品。不同類型的產(chǎn)品，其用途和銷售對(duì)象均不同。華北鋁業(yè)主要定位于冷軋鋁制品的生產(chǎn)，關(guān)鋁股份產(chǎn)品類型較全，既有冷軋鋁制品，也有熱軋鋁制品以及擠壓類產(chǎn)品。關(guān)鋁股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，與華北鋁業(yè)產(chǎn)品類型不同的鋁產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入約占關(guān)鋁股份鋁加工業(yè)務(wù)收入的４１％。
　?。?、銷售區(qū)域存在明顯差異。由于受到最佳銷售半徑的影響，鋁加工產(chǎn)品是一種銷售區(qū)域性很強(qiáng)的產(chǎn)品。華北鋁業(yè)的銷售客戶主要分布在北京地區(qū)，北京地區(qū)的銷售額約占其銷售收入總額的８０％，其余２０％的銷售收入也主要集中在華北地區(qū)；關(guān)鋁股份鋁的銷售客戶主要分布在華東、華南地區(qū)，華東、華南地區(qū)的銷售額約占其銷售收入總額的８５．８％，關(guān)鋁股份在北京區(qū)域的銷售收入僅占其銷售收入總額的４．２％。
　　因此，五礦集團(tuán)與關(guān)鋁股份雖然均從事鋁加工業(yè)務(wù)，但不構(gòu)成直接的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
　?。ǘ┮?guī)范措施
　　本次權(quán)益變動(dòng)完成后，五礦集團(tuán)承諾將通過(guò)細(xì)分產(chǎn)品類型、劃分銷售區(qū)域等手段避免產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，并在法律、法規(guī)允許的情況下采取整合關(guān)鋁股份和五礦資源旗下同類業(yè)務(wù)、向第三方轉(zhuǎn)讓或其它方式逐步對(duì)雙方現(xiàn)有鋁產(chǎn)品生產(chǎn)、加工業(yè)務(wù)中的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，以便徹底解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
　　第八節(jié) 與上市公司之間的重大交易
　?。ㄒ唬┰诒緢?bào)告書出具前二十四個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人及關(guān)聯(lián)人與上市公司發(fā)生超過(guò)３０００萬(wàn)元或上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)５％以上交易之情形如下：
　?。?、氧化鋁銷售
　?。病X錠采購(gòu)
　?。ǘ┰诒緢?bào)告書出具前二十四個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人及關(guān)聯(lián)人與上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)發(fā)生超過(guò)５萬(wàn)元交易之情形。
　?。ㄈ┬畔⑴读x務(wù)人及關(guān)聯(lián)人不存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者存在其他任何類似安排。
　?。ㄋ模┙刂贡緢?bào)告書出具之日，除本報(bào)告書披露的信息外，信息披露義務(wù)人及關(guān)聯(lián)人無(wú)對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。
　　第九節(jié) 信息披露義務(wù)人前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況
　?。ㄒ唬┬畔⑴读x務(wù)人承諾在本報(bào)告書出具前六個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人沒有買賣關(guān)鋁股份掛牌交易股票行為。
　　（二）信息披露義務(wù)人高級(jí)管理人員承諾在信息披露義務(wù)人本報(bào)告書出具前六個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人知悉本次權(quán)益變動(dòng)事宜的高級(jí)管理人員以及上述人員的直系親屬?zèng)]有買賣關(guān)鋁股份掛牌交易股票行為。
　　第十節(jié) 信息披露義務(wù)人的財(cái)務(wù)資料
　　信息披露義務(wù)人已按規(guī)定提供了近三年的財(cái)務(wù)資料，其中２００５年和２００６年的財(cái)務(wù)資料請(qǐng)見本報(bào)告書備查文件，已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的２００７年財(cái)務(wù)資料如下：
　　一、五礦集團(tuán)２００７年財(cái)務(wù)報(bào)表
　?。ㄒ唬玻埃埃纺旰喜①Y產(chǎn)負(fù)債表
　　單位：人民幣元
　?。ǘ玻埃埃纺旰喜⒗麧?rùn)表
　　單位：人民幣元
　　（三）２００７年現(xiàn)金流量表
　　單位：人民幣元
　　二、五礦集團(tuán)２００７年審計(jì)情況
　?。ㄒ唬徲?jì)情況
　　五礦集團(tuán)審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)五礦集團(tuán)２００７年財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，出具了天職京審字［２００８］１１７８號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，審計(jì)意見如下：
　　中國(guó)五礦集團(tuán)公司：
　　我們審計(jì)了后附的中國(guó)五礦集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括２００７年１２月３１日的合并資產(chǎn)負(fù)債表，２００７年度的合并利潤(rùn)表和合并現(xiàn)金流量表以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
　　一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（財(cái)政部２００６年２月１５日頒布）的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（１）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（２）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（３）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
　　二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
　　我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
　　三、審計(jì)意見
　　我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（財(cái)政部２００６年２月１５日頒布）的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司２００７年１２月３１日的合并財(cái)務(wù)狀況、２００７年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。
　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：馮云慧
　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王昌林
　?。玻埃埃改辏丛拢保溉?br /> 　　第十一節(jié) 信息披露義務(wù)人聲明
　　本人（及本人所代表的公司）承諾本報(bào)告書所載內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　中國(guó)五礦集團(tuán)公司
　　法定代表人：
　　簽署日期：２００８年 月 日
　　第十二節(jié) 備查文件
　　上述備查文件備置地點(diǎn)：
　?。保?深圳證券交易所；
　?。玻?關(guān)鋁股份：地址為山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路３６號(hào)，聯(lián)系人：鄭啟家，聯(lián)系電話：０３５９－２８２５４７４；
　?。常?五礦集團(tuán)總部，地址為北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào)，聯(lián)系人：李安，聯(lián)系電話：０１０－６８４９５０９７。
　　附表二
　　詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
　　填表說(shuō)明：
　　１、存在對(duì)照表所列事項(xiàng)的按“是或否”填寫核對(duì)情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說(shuō)明；
　?。?、不存在對(duì)照表所列事項(xiàng)的按“無(wú)”填寫核對(duì)情況；
　?。场⑿枰幼⒄f(shuō)明的，可在欄目中注明并填寫；
　?。?、信息披露義務(wù)人包括投資者及其一致行動(dòng)人。信息披露義務(wù)人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作并報(bào)送權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書。
　　中國(guó)五礦集團(tuán)公司（蓋章）
　　法定代表人（簽章）